【增資改制】改制增資員工持股同步 中國電子系統技術有限公司 增資 5.2億元

 經典案例     |      2020-01-16 15:53:44

 “產權資本市場第三次典型案例評選活動”典型案例

 

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1、項目類型

 

增資——增資+改制+員工持股

 

2、項目背景

 

中國電子系統工程總公司(以下簡稱中電系統)是中國電子信息產業集團有限公司出資成立的全民所有制企業,為落實集團公司發展戰略部署,推進企業進一步加快發展,股東方中國電子擬推進中電系統實施混合所有制改革,同時募集3.5億元至5.2億元現金,使中電系統成為國有控股的混合所有制企業,同時完成5個員工持股平臺的入場投資。

 

3、項目難點

 

(1)中電系統項目為32號令出臺前第一個增資類項目,同時涉及企業改制和員工持股同步進行的項目。

 

(2)項目參與方多、既往無經驗可尋、操作難度大,許多問題需要不斷與國資委溝通完善。

 

(3)引入員工持股的路徑和定價方式不確定。

 

(4)本項目要求三個月內完成,時間非常緊迫,需要完成增資方案設計、審批和備案手續,協調員工持股平臺投資流程,擬定合理規范的增資條件等大量工作。

 

4、項目結果

 

針對中電系統的實際情況,華諾信誠財顧充分發揮自身統籌規劃能力強的優勢,為中電系統量身定制了工作方案,并協助中電對接遴選多家投資方,最終引入了六家戰略投資方。除了為中電系統量身定制增資改制流程外,還大膽創新交易方式,成功引入了5個持股平臺,員工持股平臺的出資價格根據評估結果進場掛牌確定,并與戰略投資者增資價格保持一致。在整個項目運作期間,針對每個時間節點及相應的工作目標完成進度,華諾信誠財顧隨時協調各方,保持高度聯動性和一致性,確保了項目順利完成,也為產權資本市場在32號令出臺后增資類項目實操流程成功的做出了經驗積累。此項目被選為“產權資本市場第三次典型案例評選活動”典型案例。