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   2017-09-12  服務支持

  改制增資員工持股同步

  北交所大膽創新助國企“混改”

  ——中國電子系統技術有限公司增資案例

 

  為積極響應黨的十八屆三中全會的戰略部署,北交所在新的一輪國有企業改革的浪潮中,充分發揮交易所的“平臺+投行”服務功能,在時間極為有限的情況下,協助融資方精準設計方案,高效協調各方,高質量完成改制增資和員工持股等工作,為中國電子系統工程總公司(以下簡稱中電系統)引入六家戰略投資方及五家員工持股平臺,圓滿達成增資目的。

 

  中電系統是中國電子信息產業集團有限公司(以下簡稱中國電子)于1975年出資成立的全民所有制企業。中電系統技術力量雄厚,其中技術人員占總人數的64%,擁有多位國家級信息與控制領域學科帶頭人以及數名國務院特殊津貼獲得者,同時公司與國內外多家科研院所、知名企業建立了廣泛的戰略合作關系,十余項擁有自主知識產權的技術成果通過了省(部)級定,部分技術達到國際先進水平。

 

  改制與增資并行

 

  近年來,中電系統著力抓改革、脫困局、謀發展,取得良好成效為落實集團公司發展戰略部署,推進企業進一步加快發展,股東方中國電子擬推進中電系統實施混合所有制改革,同時募集3.5億元至5.2億元現金,使中電系統成為國有控股的混合所有制企業。2015年6月30日,中電系統先行改制為一人有限公司,隨后實施增資擴股。

 

  按照中國電子的計劃,必須在2016年6月30日前完成增資款的回收,與此同時,還需完成5個員工持股平臺的入場投資。該項目改制和增資同步運行,最后統一辦理工商變更,完成改制和增資目標。

 

  2016年4月中旬,北交所接到項目啟動通知,該項目需要在不到3個月的時間內于公開市場中實現中國電子的戰略規劃安排,這也為該項目的實施加大了難度。方面,該項目涉及改制和增資同時進行,操作難度很大,并且涉及員工持股,引入員工持股的路徑和定價方式還需反復商榷該項目在操作中許多問題需要不斷與國資委溝通完善。另一方面,如何能在不到3個月的時間內完成增資方案的設計、審批和備案手續協調員工持股平臺的投資流程、擬定合理規范的增資條件等工作都是很大挑戰。

 

  統籌規劃力保項目按時成交

 

  時間緊,任務重,針對中電系統的實際情況,北交所充分發揮自身統籌規劃能力強的優勢,為中電系統量身定制了工作方案。包括從項目實際出發,科學精準規劃并付諸實施整個交易流程、針對每個時間節點及相應的工作目標完成進度、隨時協調各方保持高度聯動性和致性等,最終大大提高了該項目的推進效率,為項目的順利掛牌和成交爭取到了寶貴的時間。

 

  在項目掛牌期間,中介機構配合北交所大力推介該項目,協助中電系統對接到多家意向投資方,在意向投資方提交投資申請過程中北交所為意向投資方針對交易所流程、資料準備細節等方面做了輔導和解答,分析解答增資交易過程中的問題與難點,協調投資方與融資方的需求點。

 

  在此期間,北交所還協同中介機構與融資方合作開展了項目說明會和項目路演,盡可能地協助投資方完成盡職調查,最大程度的實現項目的順利推進。最終在各方的攜手努力下,成功在預定日期前完成項目掛牌工作。

 

  項目掛牌結束后,北交所嚴格按照既定的時間計劃表,協調融資方與投資方的工作,最終該項目順利簽約,完全達到了融資方的需求。

 

  大膽創新助力項目落地

 

  為順利推進中電系統“混改”除了為中電系統量身定制增資流程

 

  北交所還大膽創新交易方式,成功引入了持股平臺。

 

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